根據(jù)艾瑞咨詢即將發(fā)布的《2008-2009年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》研究顯示,電信重組和3G牌照發(fā)放改變了電信產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通三家全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)現(xiàn)由語(yǔ)音業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)形成對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的滲透力,對(duì)于運(yùn)營(yíng)商具有重要戰(zhàn)略意義。從長(zhǎng)期來(lái)看,網(wǎng)絡(luò)融合推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展和加速產(chǎn)業(yè)邊界逐步消失,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇將進(jìn)一步壓縮運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值空間,更多競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)核心地位形成有力挑戰(zhàn),同時(shí)產(chǎn)業(yè)外延擴(kuò)大為運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造了更大的發(fā)展空間。
電信重組效應(yīng)初步顯現(xiàn),用戶市場(chǎng)版圖發(fā)生變化
根據(jù)運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的第一季度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,2009年Q1中國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)量達(dá)到4.77億戶,占中國(guó)移動(dòng)通信用戶總數(shù)的73.67%;中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的移動(dòng)通信用戶數(shù)量分別達(dá)到1.38億戶和3284萬(wàn)戶,各占中國(guó)移動(dòng)通信用戶總數(shù)的21.25%和5.07%。
中國(guó)電信的用戶市場(chǎng)份額從08Q4的4.51%上升到09Q1的5.07%,增加了0.56個(gè)百分點(diǎn)。同期,中國(guó)聯(lián)通用戶市場(chǎng)份額下降0.31個(gè)百分點(diǎn),中國(guó)移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。
2009年Q1,中國(guó)移動(dòng)新增用戶數(shù)量為1991萬(wàn),用戶規(guī)模的環(huán)比增長(zhǎng)率為4.36%;中國(guó)聯(lián)通新增用戶數(shù)量為433萬(wàn),環(huán)比增長(zhǎng)率為3.24%;中國(guó)電信新增用戶數(shù)量為493萬(wàn),環(huán)比增長(zhǎng)率為17.66%。
艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn),ARPU值持續(xù)下降的趨勢(shì)沒有發(fā)生根本轉(zhuǎn)變,離網(wǎng)率的波動(dòng)性增強(qiáng)。下調(diào)資費(fèi)和增加手機(jī)貼補(bǔ)加大了運(yùn)營(yíng)商的盈利壓力。在此情況下,新增用戶數(shù)量成為新增收入的關(guān)鍵。價(jià)格戰(zhàn)勢(shì)必導(dǎo)致資費(fèi)下調(diào),新增用戶數(shù)量的增長(zhǎng)情況直接影響到收入變化。面對(duì)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的有力競(jìng)爭(zhēng),為了確保市場(chǎng)占有率的領(lǐng)先地位,中國(guó)移動(dòng)采取靈活調(diào)整資費(fèi),加大品牌營(yíng)銷力度,加強(qiáng)渠道建設(shè),增強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)研發(fā)能力和全面提升用戶體驗(yàn)等競(jìng)爭(zhēng)策略是十分必要的。
規(guī)模促銷競(jìng)爭(zhēng)升級(jí),搶占3G用戶市場(chǎng)
2008年12月底,中國(guó)電信啟動(dòng)天翼戰(zhàn)略,在十六省市地區(qū)正式開始放號(hào),配合強(qiáng)勁的宣傳攻勢(shì),在全國(guó)范圍展開3個(gè)月的大規(guī)模促銷。相比較中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通在3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等方面的差距,中國(guó)電信抓住有利時(shí)機(jī),迅速搶占3G用戶市場(chǎng),通過擴(kuò)大用戶規(guī)模確保未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)性。2009年1月初,中國(guó)移動(dòng)發(fā)布3G服務(wù)品牌“G3”,采取利用價(jià)格杠桿調(diào)整資費(fèi)、規(guī)模促銷等靈活多元的營(yíng)銷策略,應(yīng)對(duì)中國(guó)電信的全面競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)反應(yīng)相對(duì)滯后,09年4月底正式發(fā)布3G品牌“沃”,開始著力全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。
艾瑞咨詢分析認(rèn)為,三大運(yùn)營(yíng)商規(guī)模促銷競(jìng)爭(zhēng)升級(jí),搶占3G用戶市場(chǎng)。中國(guó)電信積極的營(yíng)銷策略初現(xiàn)成效,主要?dú)w功于四個(gè)方面:一是利用春節(jié)、五一等節(jié)假日推出大范圍優(yōu)惠促銷活動(dòng),規(guī)模發(fā)展3G用戶;二是在促銷活動(dòng)中突出價(jià)格因素,降低用戶對(duì)資費(fèi)的敏感度,獲得更多用戶的關(guān)注和心理認(rèn)可;三是全方位立體式的輿論宣傳攻勢(shì),樹立中國(guó)電信在3G業(yè)務(wù)領(lǐng)域的品牌形象,營(yíng)造大規(guī)模入網(wǎng)的市場(chǎng)氛圍;四是憑借客戶資源和多業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),有效整合固網(wǎng)和移動(dòng)業(yè)務(wù),實(shí)施業(yè)務(wù)組合捆綁式營(yíng)銷,實(shí)現(xiàn)向中高端用戶的快速滲透。
針對(duì)中國(guó)電信快速切入3G市場(chǎng)的行動(dòng),中國(guó)移動(dòng)迅速實(shí)施應(yīng)對(duì)策略:依托品牌、網(wǎng)絡(luò)和用戶優(yōu)勢(shì),緊貼競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),靈活調(diào)整資費(fèi)價(jià)格,增加手機(jī)貼補(bǔ),加大3G業(yè)務(wù)促銷力度和范圍,有效防止用戶流失,大力發(fā)展新增用戶。從目前來(lái)看,中國(guó)電信先入為主的營(yíng)銷策略形成了對(duì)3G市場(chǎng)的沖擊力,但是尚未對(duì)中國(guó)移動(dòng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅?;赥D網(wǎng)絡(luò)覆蓋、終端種類數(shù)量及價(jià)格、2G/3G切換等瓶頸因素的解決,中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)營(yíng)銷策略的成效才會(huì)真正顯現(xiàn)。
中國(guó)聯(lián)通的3G目標(biāo)用戶群體定位于時(shí)尚用戶、商務(wù)用戶和家庭用戶,清晰劃分用戶市場(chǎng)而非模糊定位于中高端客戶。特別是時(shí)尚用戶是重要的潛在用戶群體,這個(gè)群體體驗(yàn)3G服務(wù)的意愿比較強(qiáng)烈,具有向上消費(fèi)的能力。通過WCDMA的技術(shù)和終端優(yōu)勢(shì),緊密圍繞目標(biāo)用戶群體,中國(guó)聯(lián)通采取各項(xiàng)靈活主動(dòng)的營(yíng)銷策略提高市場(chǎng)占有率,同中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信展開更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
新進(jìn)入者積極布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),形成對(duì)運(yùn)營(yíng)商的有力挑戰(zhàn)
面對(duì)移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)融合產(chǎn)生的巨大價(jià)值空間,諾基亞、蘋果、微軟、谷歌、騰訊等終端廠商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),進(jìn)軍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略部署和市場(chǎng)布局早已開始。這些非傳統(tǒng)電信行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)核心地位形成有力挑戰(zhàn)。
艾瑞咨詢分析認(rèn)為,過去電信產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展得益于運(yùn)營(yíng)商對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的絕對(duì)控制力。移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)的融合趨勢(shì),迫使運(yùn)營(yíng)商必須為了應(yīng)對(duì)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的激烈競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。經(jīng)過在各自領(lǐng)域的快速成長(zhǎng),新的競(jìng)爭(zhēng)者已經(jīng)發(fā)展成為最具活力和競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)先企業(yè)。強(qiáng)大的品牌影響力、龐大的用戶規(guī)模、高效的產(chǎn)品研發(fā)能力、重視用戶體驗(yàn)并且了解用戶需求增強(qiáng)了新競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。面對(duì)復(fù)雜多變的新競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì),運(yùn)營(yíng)商需要應(yīng)對(duì)兩方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力:一方面在技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和用戶等核心資源的優(yōu)勢(shì)被削弱,另一方面缺少互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),不能形成對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的強(qiáng)力滲透。